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- 流程梳理：定义客户、订单、任务的字段与状态变化。
- 权限与协作：区分查看、编辑、审批、导出等角色能力。
- 接口与迁移：检查已有系统与历史数据，分阶段完成对接。
- 部署与运营：安排测试、备份、使用培训和后续维护。
先梳理人员和单据，再讨论系统
把销售、采购、仓库与财务的实际步骤画出来：谁发起，谁确认，什么条件进入下一步。已有表格和纸质单据很有价值，能帮助区分真正需要统一的数据与各岗位自己的工作习惯。
重点确认数据口径和权限
同一商品是否有多个编码，库存包含哪些仓库，退货与欠款怎么记录，都应先约定。按岗位设置可查看和可修改的范围，关键操作保留记录，便于出现差异时追查。
按一条业务链逐步上线
可以先选一个部门或一类订单试用，对照原记录检查结果。确认日常录入、异常处理与查询都顺畅后，再扩展范围；历史数据迁移和旧系统停用时间单独确认。
常见问题
现有 Excel 资料能导入吗？
可以先检查字段、格式、重复记录和数据权限，再决定清洗与导入规则。迁移前应保留备份，并用小批数据验证。
先做完整系统还是先做关键模块？
先围绕高频、明确的问题完成一个可用流程，再按使用反馈扩展。一次铺开所有功能容易增加前期沟通和维护负担。
